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Crear Contacto

Aquí puedes agregar la informacion de los Contactos (Posibles clientes), con el fin de realizar la debida gestión para la captación, como llamadas, visitas, envio de correos, etc, cuando el proceso de captación sea exitoso, puedes convertir el Contacto en Cliente.

1. Haz clic la opción CMR en la parte superior de la ventana.

2. Selecciona la pestaña Contacto, haz clic en el botón Crear Nuevo.

3. Diligencia los datos del Formato (sección Básico) y haz clic en el botón Guardar.

Nota: En el campo Clasificación: Selecciona Contacto, sí es un Posible Cliente. 

Al crear el Contacto, se visualiza en la lista principal, disponible para la consulta y/o actualización de los Detalles de perfil.

Cuando el Contacto se convierta en un Cliente, puedes hacer cambio de estado, en el campo Clasificación,  editando los datos de perfil del Contacto.

 Ver reproducción de Proceso Completo.