Facturación POS

La facturación POS (Point of Sale), significa Facturación en Punto de Venta. Esta es una funcionalidad para locales comerciales, restaurantes, almacenes de ropa y calzado, tiendas, micromercados, Droguerías, Hoteles entre otros, con ella podrás sistematizar el Control de tus ventas o inventarios optimizando el sistema de facturación de una forma ordenada, fácil y rapida.

1. Selecciona POS en el Menú Principal. En la sección Venta, ingresa el nombre del Tercero a quién vas a Generar el Comprobante POS ó continúa con el Tercero predeterminado. (Recuerda que si cuentas con la configuración Tercero Cliente POS, este se visualizará de forma automática)

2. Selecciona la Bodega de la cuál saldrán los Items a Procesar.

3. Digita el nombre del ítem en la Barra de Búsqueda, automáticamente se despliega un menú, en donde puedes realizar la seleccion del Producto, para esto desplazate con la tecla Flecha hacia abajo, una vez te encuentres sobre el Producto a Facturar y pulsa la tecla Enter.

3. Agrega tantos ítems requieras y haz clic en el botón Generar Factura.

Formulario Datos Finales

En el momento de diligenciar los campos en el Formulario debes tener claro los siguientes aspectos:

✓ Los campos Fecha de Factura, Forma de Pago, Dependencia, Tercero que se muestran por defecto pueden ser modificados de ser necesario.

✓ Para registrar la Forma de Entrega de tus pedidos debes diligenciar los Campos Forma.Entrega, Fecha.Entrega, Hora.Inicial.

✓ El campo Tercero, se encuentra predeterminado desde el módulo Configuración, sección Sede. Ver aquí

✓ Al seleccionar Dependencia/Bodega estarás indicando el área de tu Empresa de donde se está generando la Factura.

✓ En el campo Recibido debes ingresar el Valor Entregado por el cliente en forma de pago, automáticamente verás reflejado el calculo del dinero a Entregar, en el campo Cambio, para que se realice el calculo automatico del dinero a devolver si es el caso.

✓ Las Observaciones son opcionales en caso de ser necesarias.

✓ En el campo Tercero selecciona el Cliente, existente en tu lista de Terceros ó haz clic en el botón de acción rápida , ubicado en la parte superior del formulario para crear uno nuevo, de esta manera puedes hacer el proceso de creación directamente sin salir del formulario, de la misma forma puedes realizar Creación de Productos y/o Servicios con el botón .

✓ En el campo Vendedor, se muestra por defecto Vendedor Principal. Para seleccionar unVendedor diferente, debes tenerlo previamente creado. Ver aquí

✓ El campo Banco muestra los Bancos por Tipo en el menú desplegable, Según la Forma de Pago que selecciones.

Ejemplo

Forma de Pago Contado, habilita sólo los Bancos Tipo Caja.

Ejemplo

Forma de Pago Tarjetas Crédito, habilita sólo los Bancos Tipo Banco.

Descripción de Iconos y botones

El circulo de color verde sobre la imagen, indica que hay varias Existencias del Producto.

El circulo de color amarillo sobre la imagen, indica producto la Existencia de cantidad 1 disponible.

El circulo de color rojo sobre la imagen, indica producto Agotado..

Se visualiza datos como Codigo Identificación del Producto, valor de Venta, Cantidad disponible, Código de barras y Proveedor del Producto.

La visualización del Nombre del Proveedor del Producto es opcional, activando o desactivando la casilla de verificación en la configuración de la sede. Ver aquí

Para Editar el Producto Agregado, haz clic en el botón de acción rápida .

Sí deseas eliminar el Producto Agregado de la lista de Pedido haz clic en .

Para visualizar las ventas diarias haz clic en el botón .

3. Selecciona la Dependencia sí hay más de dos creadas en el sistema, e ingresa el Tercero sí este es diferente a Cliente de Punto de Venta (éste cliente no exige sus datos en la factura).

4. Ingresa en el campo de Búsqueda él Nombre del producto que vas a Facturar, (puedes ingresar tantos productos requieras), presiona la tecla Enter para seleccionar cada Item.

Nota: También puedes seleccionar con un clic en el botón Agregar los productos Favoritos configurados previamente.

5. Una vez termines de agregar los productos, haz clic en el botón Generar Factura.

Descripción de Botones

Disminuar Cantidad.

Aumentar Cantidad.

Editar Precio, impuesto, descuento x unidad.

Eliminar producto agregado.

6. Una vez termines de Agregar los Productos, haz clic en el botón Generar Factura.

Nota: al ingresar el valor Recibido, presiona la Tecla Enter para visualizar el Cambio antes de Guardar.

Ver reproducción de Proceso Completo.

Visualizar Saldo en Bodegas

1. Selecciona POS en el Menú Principal y agrega el producto que deseas facturar.

2. Haz clic sobre el botón el menú desplegable que se muestra en la figura.

3. Selecciona la Dependencia, de la que quieres saber el saldo del producto.

4. Ingresa el Producto que vas a Consultar y/o Agregar y visualiza la Cantidad disponible en la Bodega que seleccionaste en el paso anterior.

Aplicar Descuento ó Recargo a Precio de Venta

1. Selecciona POS en el Menú Principal y agrega el producto que deseas facturar.

2. Haz clic sobre el botón en forma de Lápiz para Editar.

3. Digita el valor de Descuento o Recargo, según sea el caso y haz clic en el botón Guardar.

*Para este ejemplo realizamos un recargo al valor del Producto.

Continúa realizando el proceso de facturación POS, como te indicamos anteriormente.

Ver reproducción de Proceso Completo.

Impresión en Formato Tirilla

1. Una vez generada tu Factura POS, se visualiza en formato PDF lista para Imprimir, haz clic en el icono en forma de Impresora.

Descripción de Iconos y Botones de Comandos

Para Imprimir Tirilla de Venta, haz clic en el icono .

Sí deseas descargar la Tirilla de Venta, haz clic en .

Haz clic en la opción ó para volver a volver a Punto de Venta.

Para volver a POS haz clic en .

Sí deseas una Copia de la Factura, haz clic en el botón Cerrar para volver a la facturación POS y haz clic en el botón Copia.

Digita el número de la Factura y haz clic en el botón Impresión y continúa el Proceso.

Ver reproducción de Proceso Completo.

Agregar Paquete a Factura POS

1. Selecciona POS en el Menú Principal.

2. Haz clic sobre la opción Paquete.

3. Haz clic sobre el icono de descarga correspondiente al Paquete que vas a agregar.

Automáticamente, los productos se visualizan cargados a la Orden.

Continúa el proceso de para generar la Factura.

Ver reproducción de Proceso Completo.

Cierre de Caja

1. Selecciona POS en el Menú Principal.

2. Selecciona la pestaña Basico y haz clic en el botón Caja.

3. Selecciona Banco Destino y haz clic en el botón Guardar.

Ahora tu Caja se visualiza en Cero.